CTS Group emitterar obligationer för att stärka tillväxtstrategi
Bild: Ingers Däcks nya däckverkstad.
CTS Group emitterar obligationer om 1,3 miljarder kronor för att refinansiera skulder och driva tillväxt inom cirkulära däcklösningar i Norden och Polen.
Circular Tire Services Europe Holding, mer känt som CTS Group, har framgångsrikt genomfört sin första emission av seniora säkerställda obligationer om totalt 1,3 miljarder kronor. Företaget, som är en ledande aktör inom däcktjänster för kommersiella fordon i Norden och Polen, markerar med detta en viktig milstolpe i sin strategi att växa genom både förvärv och organiska satsningar. Obligationsemissionen är utformad för att refinansiera existerande skulder och stödja bolagets övergripande verksamhet och expansionsplaner.
CTS Group har gjort sig kända för sitt fokus på cirkulära affärsmodeller och hållbarhet inom däckbranschen. Genom obligationsemissionen stärker företaget sin finansiella position och skapar förutsättningar för att bygga vidare på sin vision om att bli en ledande leverantör av kundfokuserade och cirkulära däcklösningar i norra Europa. Obligationerna, som löper på fem år, har en rörlig ränta motsvarande 3-månaders STIBOR plus 525 baspunkter och förfaller den 26 november 2029. Bolaget planerar att lista obligationerna på Nasdaqs företagsobligationslista i Stockholm inom de kommande tolv månaderna.
Emissionen mötte mycket stark efterfrågan från institutionella investerare och blev kraftigt övertecknad, vilket understryker marknadens förtroende för CTS Groups affärsmodell och framtidsplaner. “Vi är oerhört glada över framgången med vår första obligationsemission,” säger David Boman, vd på CTS Group. “Det stora intresset från investerare är ett tydligt kvitto på vår unika marknadsposition och strategi. Med det nya kapitalet kan vi accelerera våra förvärv och andra strategiska investeringar.”
Emissionen genomfördes med ABG Sundal Collier, Pareto Securities och SEB som joint bookrunners. Gernandt & Danielsson agerade juridisk rådgivare till bookrunners, medan White & Case bistod CTS Group i juridiska frågor.
