Trelleborg avyttrar sitt affärsområde Trelleborg Wheel Systems
Bild: Trelleborg
Trelleborgkoncernen avyttrar sitt affärsområde Trelleborg Wheel Systems till Yokohama Rubber Company för 2 100 MEUR, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Trelleborgkoncernen har tecknat avtal om att avyttra sitt affärsområde Trelleborg Wheel Systems till Yokohama Rubber Company för 2 100 MEUR (~22 000 MSEK) på kontant- och skuldfri basis. Det motsvarar 13x affärsområdets operativa EBITDA för 2021, eller 17,5x EBIT för 2021. Mindre än 3 procent av köpeskillingen är föremål för Trelleborg Wheel Systems utveckling under 2022. Transaktionen förväntas generera en reavinst om 6 000 MSEK. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter, och förväntas vara slutförd under den senare delen av 2022. – Vår ambition är att växa Trelleborg till att bli världens främsta företag inom specialutvecklade polymerlösningar i våra utvalda industrier, såsom hälsovård & medicinteknik, automatisering och flygindustri, samt inom specialutvecklade industriella applikationer. Vi ser stor potential i att växa inom närliggande produkter och lösningar som kompletterar och stärker våra befintliga erbjudanden, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg. – Under Trelleborgs ägarskap har Trelleborg Wheel Systems under de senaste åren mer än fördubblat sin försäljning och avsevärt förbättrat lönsamheten. Idag är verksamheten i mycket gott skick. Vid analys av olika alternativ för koncernen har vi kommit fram till att en avyttring till denna värdering sammantaget genererar mest värde för våra aktieägare och skapar nya spännande möjligheter framåt.Yokohamas syfte och strategi med förvärvet
Yokohama Rubber tror att TWS-förvärvet kommer att ge det en mer komplett produktmärkesstruktur, stärka dess servicenätverk, bidra till DX, bredda dess regionala försäljningsnätverk och öka försäljningen av OE-däck.
När det gäller en komplett produktvarumärkesstruktur kommer förvärvet att ge Yokohama Rubber ett komplett varumärkessortiment av däck för jordbruks- och anläggningsmaskiner som kommer att täcka alla märkeskategorier, från bas- till standard- och premiummärken. Yokohama Rubbers servicenätverk kommer att stärkas av TWS egenutvecklade däckunderhållstjänst som tillhandahåller eftermarknadsservice för industriella däck på 82 platser i 21 länder, och Yokohama Rubber planerar att utöka den tjänsten till jordbruksdäck. Inom DX-området utvecklar TWS ett fjärrsystem för övervakning av lufttryck och temperatur i däcken. Yokohama Rubber har utvecklat ett liknande system, och de två företagen kommer att samarbeta för att utveckla en mer bekväm och effektiv fjärrövervakningstjänst.
Tillägget av TWS starka försäljningsnätverk i Europa kommer att komplettera Yokohama Rubbers styrkor i Japan, Nordamerika och Asien, och skapa ett globalt nätverk som täcker alla större marknader som förväntas driva på ytterligare tillväxt av Yokohama Groups OHT-verksamhet. TWS tillägg kommer också att öppna dörren för nya kunder för Yokohamas OE-däck, eftersom cirka 30 av de 60-tal OEM-tillverkare som tillhandahålls av TWS skulle vara nya kunder för Yokohama Rubber.
Detta förvärv kommer att leda till ytterligare tillväxt av Yokohama Rubbers OHT-verksamhet genom synergier som genereras av båda företagens kombinerade styrkor inom alla områden, från utveckling av nya produkter och tjänster till tillverkning, försäljning, kvalitetskontroll och ESG, skriver Yokohama i ett pressmeddelande.
