Enviro tar in 125 miljoner i nyemission

I torsdags meddelade Enviro att de framgångsrikt hade samlat in 125 miljoner kronor i en riktad emission. Priset sattes till 1,90 SEK per aktie, vilket motsvarar 10% rabatt mot de senaste 20 dagarnas volymvägda genomsnittskurs. Michelin tecknade 20% av emissionen och försvarade sin 20% aktieandel i Enviro.
– Tack vare partnerskapet med Michelin kommer vi att kunna bygga en första fullskalig återvinningsanläggning baserad på Enviros ledande återvinningsteknologi; kommer att kunna öka sin kapacitet tack vare tillgång till Michelins industriella kunskap och erfarenhet; kommer att förbättra kvaliteten på återvunnen kimrök och därmed kunna öka efterfrågan på återvunnen kimrök tack vare Michelins kunskaper på området, skriver Styrelseordförande Alf Blomqvists i en sammanfattning av rapporten.
Vd Thomas Sörensson redogjorde för bolagets expansionsplaner och tioårsplan fram till 2030. Thomas Sörensson konstaterar därvidlag bland annat att:
- Enviro är det första bolaget i världen som lyckats erhålla hållbarhetscertifiering av återvunnen kimrök
- Enviro siktar på en bruttomarginal för bolaget på 70 procent i enlighet med tidigare kommunicerade exempelkalkyl
- Kommande återvinningsanläggningar kommer att ha en årlig återvinningskapacitet på mellan 30 000 och 120 000 ton uttjänta däck per år
- Enviro bygger upp processer och en organisation som gör det möjligt för bolaget att totalt öka den sammanlagda återvinningskapaciteten med 120 000 ton uttjänta däck per år, motsvarande etableringen av en ny anläggning per kvartal
- Enviros mål är att till 2030 ha etablerat 30 fullskaliga anläggningar med en total återvinningskapacitet på mer än 900 000 ton uttjänta däck per år
- Enviro har tagit fram tioårig finansplan ihop med en global finansiell rådgivare för att stötta expansionen. Det totala investeringsbehovet under perioden uppgår till mer än 9 miljarder SEK
- Enviro siktar på en EBITDA-marginal på cirka 61 procent för kommande återvinningsanläggningar vilket enligt bolagets basscenario och tidigare kommunicerade exempelkalkyl innebär att de 30 anläggningarna 2030 kommer att generera en total försäljning på cirka 7 miljarder SEK samt en EBITDA på mer än 4,5 miljarder SEK
- Siffrorna för 2030 inte omfattar den anläggning som Michelin bygger i Chile baserat på Enviros teknologi samt andra eventuella anläggningar som etableras i Michelins regi under perioden
- Byggnationen av anläggningen i Chile fortlöper enligt plan
- Den nyligen kommunicerade hållbarhetscertifieringen av både oljan och kimröken har lett till intensifierade diskussioner med kunder om tester av materialen och leveransavtal
- Enviro har identifierat mer än 90 däckfabriker enbart i Europa. Bolaget har en process för att utvärdera etablering av nya återvinningsanläggningar i olika länder som omfattar nyckelaspekter såsom tillståndsbehov, lagstiftning, skatteförhållanden och närhet till kunder för återvunnen kimrök samt pyrolysolja
- Investeringen för den nya anläggningen i Uddevalla beräknas uppgå till cirka 400 MSEK och den årliga kapaciteten vid anläggningen blir initialt 30 000 ton. På sikt beräknas den årliga kapaciteten att uppgå till 60 000 ton per år. Som bolagets första egna fullskaleanläggning kommer den att bidra till att utveckla Enviros standardiseringsstrategi och effektivitet samt tjäna som bas för utveckling och träning när det gäller drift och underhåll
- Den nya anläggningen i Uddevalla fortsatt beräknas stå klar fjärde kvartalet 2023.
- Dialogen med berörda myndigheter löper bra. Vidare beräknas en ansökan om miljötillstånd för anläggningen i Uddevalla skickas in under november i år och tillståndsprocessen beräknas ta cirka 12 månader
- Enviro strävar efter att vara ensam ägare till framtida återvinningsanläggningar alternativt vara en majoritetsägare ihop med partners om det kan medföra fördelar när det gäller t ex tillgång till uttjänta däck, till strategiska sajter eller till industriell expertis
- Enviro redan för anläggningen i Uddevalla utvecklat en metodik när det gäller såväl upphandling av underleverantörer som själva byggnationen som kommer att underlätta den fortsatta uppskalningen av bolagets teknologi och den parallella etableringen av nya anläggningar
- Enviro för långtgående diskussioner med olika intressenter vad gäller avtal om leveranser av kimrök och olja från anläggningen i Uddevalla